01Résumé

02Description

Le projet vise à équiper une startup européenne de la finance d’un bot conversationnel déployé sur les principaux réseaux sociaux et messageries. Le bot engage la discussion avec les prospects, pose quelques questions ciblées pour comprendre leur situation (projets, appétence au risque, horizon de placement) puis oriente vers une sélection de produits financiers pertinents. À chaque interaction, les informations utiles sont structurées et envoyées automatiquement dans le CRM de la startup, avec création ou mise à jour de la fiche client et enregistrement du centre d’intérêt. L’architecture, dont la stack détaillée est confidentielle, s’appuie sur une couche d’IA pour interpréter les messages libres et personnaliser les réponses.

03Enjeux

• Aller chercher les prospects là où ils se trouvent déjà (réseaux sociaux, messageries), sans les contraindre à remplir des formulaires ou à se connecter à un portail dédié.
• Qualifier rapidement les besoins financiers pour proposer une première orientation produit, sans mobiliser immédiatement un conseiller humain.
• Alimenter le CRM en continu avec des données propres et structurées, issues des conversations digitales.
• Poser les bases d’un dispositif de nurturing automatisé, capable de relancer les prospects selon leurs centres d’intérêt et leur maturité.

04Notre solution

• Conception d’un bot multicanal déployé sur plusieurs réseaux sociaux et apps de messagerie, avec une logique de parcours simple et rassurante pour l’utilisateur.
• Mise en place de scénarios de qualification : questions guidées, interprétation des réponses libres, détection des besoins clés (épargne, investissement, protection, etc.).
• Moteur de recommandation de produits financiers basé sur des règles métier et une interprétation sémantique des besoins exprimés.
• Intégration avec le CRM via API / webhooks pour créer ou enrichir les fiches contacts, tracer les échanges et alimenter les segments marketing.
• Tableau de bord permettant de suivre l’activité du bot (volume de leads, taux de qualification, produits les plus demandés) et d’ajuster les scripts si nécessaire.

05Résultats & impact

• Génération continue de leads qualifiés directement depuis les réseaux sociaux, avec un effort humain réduit sur la phase de préqualification.
• Amélioration de la qualité et de la complétude des données CRM, grâce à la structuration automatique des informations issues des conversations.
• Expérience utilisateur simplifiée, avec un premier niveau de conseil accessible 24/7 dans les canaux digitaux habituels des clients.
• Socle réutilisable pour lancer d’autres bots thématiques (épargne, crédit, assurance) ou étendre la couverture géographique de la startup.

06Technologies clés